Postée il y a 21 jours
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)
Lieu : télétravail
Type de contrat : CDI
À propos de Prosper Conseil
Prosper Conseil est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine en toute transparence, sans conflits d'intérêts. Nous sommes reconnus pour notre expertise pointue, notamment dans le domaine de l'assurance-vie luxembourgeoise, un outil clé pour des solutions patrimoniales sur-mesure et transfrontalières.
En conjuguant une approche globale et personnalisée avec des outils digitaux innovants, Prosper Conseil se positionne comme un partenaire de confiance pour une clientèle exigeante et diversifiée.
Votre mission
Dans le cadre de votre rôle, vous incarnerez les valeurs de Prosper Conseil en offrant à vos clients des solutions sur-mesure adaptées à leurs besoins spécifiques. Vos missions incluront :
Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis pour proposer des stratégies adaptées aux objectifs de vos clients.
Accompagner vos clients dans l'élaboration de solutions patrimoniales globales, incluant les placements financiers, immobiliers, et les solutions d'assurance-vie luxembourgeoise.
Conseiller sur les enjeux fiscaux, successoraux et juridiques, en tenant compte de leur situation personnelle et professionnelle.
Développer et fidéliser un portefeuille de clients, en bâtissant des relations solides basées sur la confiance, la transparence et l'écoute.
Mettre en avant l'expertise indépendante de Prosper Conseil, en sélectionnant les produits et solutions les plus adaptés, sans biais ni conflit d'intérêts.
Contribuer au développement des outils digitaux et des processus du cabinet pour améliorer l'expérience client.
Profil recherché
Diplôme en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
Expérience significative (3 ans minimum) en gestion de patrimoine ou conseil financier.
Solides compétences en fiscalité, droit patrimonial, et produits financiers. Une expertise sur l'assurance-vie luxembourgeoise serait un atout majeur.
Excellente capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
Rigueur, esprit d'analyse et sens de l'écoute.
Intérêt pour les solutions digitales et les outils CRM (une expérience avec le CRM de Prosper Conseil serait un plus).
Pourquoi rejoindre Prosper Conseil ?
Un cabinet à taille humaine, où l'expertise et l'indépendance sont au cœur de notre ADN.
Une spécialisation dans des solutions patrimoniales innovantes, notamment en assurance-vie luxembourgeoise.
Une culture d'entreprise tournée vers l'innovation digitale et la satisfaction client.
Un environnement stimulant, avec des formations régulières et un accompagnement personnalisé.
Une rémunération attractive composée d'un fixe et de primes, en fonction de vos performances.
Envie de rejoindre Prosper Conseil ?
Si vous partagez notre vision d'un conseil indépendant et sur-mesure, envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@prosper-conseil.fr (https://prosper-conseil.fr). Nous avons hâte de vous rencontrer et de construire ensemble des solutions patrimoniales d'exception.
Experience: 12 Mois
Compétences: Établir le bilan patrimonial d'un client
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Experience: 12 Mois
Compétences: Établir le bilan patrimonial d'un client
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.