Ecofac Business School Rennes
Postée il y a 2 jours
Spécialisé dans la formation professionnelle depuis plus de 30 ans, le Groupe Ecofac a à cœur de former les professionnels à chaque étape de leur carrière.
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un MASTERE Expert en Gestion De Patrimoine.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un(e) Chargé(e) d'Affaire F/H.
Les missions :
Prospection Commerciale
- Développement d'un portefeuille de prospects professionnels (Notaires, Experts Comptables, Avocats) afin de créer un réseau d'apporteurs d'affaires.
- Prospection multicanale (physique, téléphonique, mail) pour identifier de nouveaux contacts et organiser des rendez-vous commerciaux.
Participation à des Réseaux Professionnels
- Représentation du cabinet au sein d'un club business local afin de développer un réseau et renforcer la notoriété de l'entreprise.
- Échange avec des professionnels pour identifier des opportunités et élargir les relations d'affaires.
Qualification et Suivi des Leads
- Prise de contact avec les prospects entrants via le site internet pour qualifier leur besoin.
- Planification de rendez-vous pour une première analyse de leur situation fiscale et patrimoniale.
Accompagnement en Bilan Fiscal et Patrimonial
- Participation aux premiers entretiens (R1) pour réaliser un bilan fiscal et patrimonial sous la supervision des conseillers séniors.
- Consolidation des préconisations patrimoniales (R2) en analysant les besoins des clients et en proposant des solutions adaptées.
Gestion Administrative et Réglementaire
- Assistance dans le suivi des dossiers clients en lien avec la réglementation en vigueur (statut CIF - Conseiller en Investissements Financiers).
- Préparation des rendez-vous clients en rassemblant les documents nécessaires pour les préconisations d'investissement.
Mise à Jour des Allocations et Stratégies Patrimoniales
- Mise à jour trimestrielle des allocations cibles dans les outils de suivi patrimonial afin de garantir une stratégie d'investissement alignée avec les objectifs des clients.
Développement et Fidélisation du Portefeuille Client
- Construction d'un portefeuille client Gestion Privée sur le bassin rennais et ses environs.
- Mise en place d'une relation de confiance avec les clients pour assurer un suivi personnalisé et identifier de nouvelles opportunités d'accompagnement.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)
Votre profil
Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau Bac +3 ?
Vous cherchez une alternance pour 24 mois ?
Vous êtes souriant ?
Vous êtes dynamique et motivé ?
Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n'attendez plus pour candidater !
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.
Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.
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