Postée il y a 157 jours
Vous installerez une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,
référencement, .)
Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et élaborerez des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
Vous exercerez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
Vous accompagnerez vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
Vous instruirez les dossiers de crédits immobiliers.
Experience: 8 An(s) - dont 3 en clientèle patrimoniale
Compétences: Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Organiser et développer son réseau professionnel
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Experience: 8 An(s) - dont 3 en clientèle patrimoniale
Compétences: Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Organiser et développer son réseau professionnel
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel