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L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.
Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Gestion de Patrimoine.
Vos missions :
- Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine ;
- Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ;
- Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ;
- Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ;
- Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ;
- Effectuer une veille économique et juridique sur l'évolution du marché et des réglementations.
- Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ;
- Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ;
- Bonne capacité d'analyse et aisance avec les chiffres ;
- Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ;
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ;
- Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative.