WIZBII
Postée il y a 24 heures
La société WIZBII recherche pour le groupe IO2 Consulting un Conseiller en pédagogie financière et budgétaire H/F en CDI à temps plein.
Vos missions seront :
-Participer à la collecte et à la saisie des informations clients.
-Assister dans la préparation de documents liés à l'ouverture de compte et aux différentes transactions.
-Prendre en main l'interface suivie client Upsidéo, renseigner et mettre à jour des données clients.
-Participer à l'élaboration des différents documents réglementaire (DER, Contrat cadre, lettre de mission et rapport d'adéquation)
-Contribuer à l'analyse des performances des portefeuilles clients.
-Participer à la réalisation de rapport périodique.
-Effectuer des recherches sur les produits financiers, les marchés et les tendances économiques.
-Assister dans la veille réglementaire et fiscale.
- Participer à la communication avec les clients pour les besoins administratifs.
- Collaborer avec l'équipe pour répondre aux demandes des clients.
-Participer à des projets spécifiques liés à la gestion de patrimoine et notamment au développement de sa propre équipe.
-Assister dans la mise en place de nouvelles initiatives ou services.
-Participer à l'élaboration de support de formation pour les équipes.
-Participer à l'animation de formation (PI, master Class .)
-Participer à la communication de l'entreprise (Réseaux sociaux et autres)
Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Bordeaux le mercredi 26 mars 2025 de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.
Experience: Débutant accepté
Compétences: Connaissance des produits financiers,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Collecter l'ensemble des justificatifs clients,Élaborer, adapter une proposition commerciale,Présenter et valoriser un produit ou un service
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Programmation informatique
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
WIZBII est une scale-up spécialisée dans l'entrée dans la vie active des jeunes. Créée en 2010, WIZBII compte aujourd'hui 9 M d'utilisateurs sur l'ensemble de ses services et organise toute l'année de nombreux événements de recrutement partout en France.
Experience: Débutant accepté
Compétences: Connaissance des produits financiers,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Collecter l'ensemble des justificatifs clients,Élaborer, adapter une proposition commerciale,Présenter et valoriser un produit ou un service
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Programmation informatique
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
WIZBII est une scale-up spécialisée dans l'entrée dans la vie active des jeunes. Créée en 2010, WIZBII compte aujourd'hui 9 M d'utilisateurs sur l'ensemble de ses services et organise toute l'année de nombreux événements de recrutement partout en France.