Postée il y a 65 jours
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département du Rhône (69).
Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats...).
Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)
- Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
- Vous disposez d'une formation supérieure Bac+5 du type Master 2 en gestion de patrimoine.
- Vous justifiez d'une expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle haut-de-gamme et exigeante.
- Vous savez adopter une démarche de conquête afin de vous construire votre propre portefeuille sur la clientèle ciblée.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise et vos compétences techniques.
- Vous êtes doté(e) d'une grande persévérance et savez faire preuve d'endurance pour faire face à une concurrence forte.
- Vous possédez un réseau dynamique sur le secteur et savez l'animer pour accroitre et pérenniser votre portefeuille.