Assurer le suivi administratif des dossiers clients (retraités, assurances emprunteur, clients professionnels)
Gérer les formalités administratives des contrats : validation, suivi et relance des pièces justificatives, gestion des instances (administratives et dossiers médicaux)
Assurer la gestion des bordereaux de commission
Effectuer la qualification et la mise à jour des fichiers de prospection (professions libérales)
Gérer les emails entrants et assurer un suivi client réactif
Intégrer et mettre à jour les informations clients dans l’outil CRM
Coordonner les échanges avec les compagnies d’assurances et les clients
Support Commercial et Relation Clients
Accompagner les clients dans la gestion et le suivi de leurs contrats d’assurance
Traiter les appels entrants et conseiller les clients sur les solutions adaptées à leurs besoins
Assurer le suivi des prospects et clients, en particulier :
Retraités : réalisation de comparatifs, suivi des contrats, appels entrants, prise de rendez-vous, recommandations
Particuliers : suivi et développement d’un portefeuille client
Assurance emprunteur : accompagnement des clients dans le montage et la gestion de leur dossier
Participer à la préparation des devis et des restitutions commerciales
Organiser et planifier les rendez-vous avec les clients et partenaires