Postée il y a 2 jours
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H), vos missions seront les suivantes :
Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en leur apportant un accompagnement sur mesure ;
Analyser la situation financière et les objectifs de chaque client afin de proposer des solutions adaptées en matière d'investissements, de fiscalité et de transmission de patrimoine ;
Assurer un suivi régulier des stratégies patrimoniales mises en place et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché et des besoins des clients ;
Collaborer avec des experts internes et externes (Ingénieurs Patrimoniaux, Fiscalistes, Notaires) pour offrir une approche globale et optimisée ;
Participer activement au développement commercial en identifiant et en fidélisant de nouveaux clients grâce à votre expertise et votre réseau.