Alternance - Chargé(e) d'études patrimoniales

Les missions du poste

L'école Exchange College Lyon recherche pour une entreprise partenaire un(e) alternant(e) en tant que Chargé(e) d'études patrimoniales pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Consultant Financier Patrimonial.

Vos missions :
- Réaliser des études patrimoniales pour évaluer la situation financière des clients ;
- Analyser les besoins en matière de placements, fiscalité, retraite et succession ;
- Préparer des préconisations adaptées aux profils des clients ;
- Assister les conseillers dans la gestion et le suivi des portefeuilles clients ;
- Assurer une veille sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales ;
- Participer à la rédaction des bilans patrimoniaux.

- Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère 1 Consultant Financier Patrimonial ;
- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Esprit rigoureux et méthodique ;
- Aisance relationnelle et goût du conseil ;
- Connaissance des produits d'épargne, de prévoyance et de placements ;
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).